Entités
Une Entité dans Heedify est l’unité organisationnelle de plus haut niveau possédant les agents, files, flux, groupes, analytics et permissions, avec quatre types de rôle (Owner, Admin, Supervisor, Visualiseur de rapports) contrôlés par la connexion Microsoft 365. Chaque file d’attente, agent, flux, groupe et profil analytics appartient à une seule Entité.
Créer une entité
- Ouvrez Entités depuis la barre latérale.
- Cliquez sur + Add New Entity.
- Renseignez le Nom de l’entité (3 caractères minimum). Les espaces sont supprimés automatiquement à la saisie.
- L’utilisateur qui crée l’entité y est ajouté automatiquement avec le rôle Owner. Ajoutez d’autres utilisateurs depuis le bouton Add user — choisissez un rôle dans la liste déroulante pour chacun (Owner, Admin, Supervisor, Visualiseur de rapports).
- Cliquez sur Save.
Champs
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom de l’entité | Identifiant unique de l’entité (3 caractères minimum). Les espaces sont supprimés à la saisie. Non modifiable après la création. |
| Administrateurs | Utilisateurs Microsoft 365 ayant accès admin sur cette entité. Chacun a un rôle attribué. |
| Rôle | Rôle attribué à chaque administrateur (Owner, Admin, Supervisor, Visualiseur de rapports). |
Le nom de l’entité ne peut pas être modifié après la création. Le champ est verrouillé en mode édition.
Rôles
Les rôles dans Heedify définissent à la fois le niveau d’administration d’un utilisateur sur une Entité et les modules qu’il peut ouvrir dans le portail. Utilisez d’abord le résumé ci-dessous pour comprendre chaque rôle, puis la matrice détaillée pour voir le niveau d’accès exact par module.
Résumé des rôles
| Rôle | Objectif | Utilisateurs types |
|---|---|---|
| Owner | Propriété et gouvernance complètes de la plateforme. Accès sans restriction à tous les modules et paramètres du tenant. | Responsable client, administrateur plateforme |
| Admin | Gestion opérationnelle et configuration complètes sur l’ensemble de la plateforme. | Gestionnaire d’entité |
| Supervisor | Gestion opérationnelle des files, agents, routage, rapports, dashboards et administration quotidienne de la plateforme. | Responsable de centre de contact ou superviseur d’équipe |
| Visualiseur de rapports | Accès en lecture seule aux rapports, analytics et dashboards. | Parties prenantes métier, auditeurs, direction |
Modèle d’attribution des rôles
- Rôle Owner de l’Entité par défaut : attribué à l’utilisateur qui a approuvé le consentement d’onboarding et créé le tenant. Ce rôle est accordé sur l’Entité par défaut créée automatiquement pendant l’onboarding.
- Rôles d’Entité spécifiques : attribués sur une ou plusieurs Entités sélectionnées. Un utilisateur peut avoir des rôles différents selon les Entités.
- Héritage des rôles : les utilisateurs héritent automatiquement de leur rôle de l’Entité par défaut sur toutes les Entités. Cela simplifie l’administration et fournit un modèle d’accès de base.
Permissions par module
| Module | Owner | Admin | Supervisor | Visualiseur de rapports |
|---|---|---|---|---|
| Paramètres globaux | Accès complet | Accès complet | Lecture* | Aucun accès |
| Gestion des entités | Accès complet | Accès complet | Lecture | Aucun accès |
| Flux - Principal | Accès complet | Accès complet | Créer, Lire, Mettre à jour | Aucun accès |
| Flux - Heures d’ouverture | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Aucun accès |
| Flux - Jours fériés | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Aucun accès |
| Flux - Actions des jours fériés | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Aucun accès |
| Flux - Messages d’accueil | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Aucun accès |
| Flux - Enquêtes | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Aucun accès |
| Flux - Routage | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Aucun accès |
| Flux - Comptes de ressource | Accès complet | Accès complet | Créer, Lire, Mettre à jour | Aucun accès |
| Flux - Workflows | Accès complet | Accès complet | Créer, Lire, Mettre à jour | Aucun accès |
| Flux - Variables | Accès complet | Accès complet | Lire, Mettre à jour | Aucun accès |
| Flux - Messages | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Aucun accès |
| Flux - Configuration d’enregistrement | Accès complet | Accès complet | Lire, Mettre à jour | Aucun accès |
| Files - Principal | Accès complet | Accès complet | Créer, Lire, Mettre à jour | Aucun accès |
| Files - Configuration | Accès complet | Accès complet | Créer, Lire, Mettre à jour | Aucun accès |
| Files - Intégrations de service | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Aucun accès |
| Files - Affectation des agents | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Aucun accès |
| Files - Affectation des canaux | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Aucun accès |
| Agents - Principal | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Aucun accès |
| Agents - Licences | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Aucun accès |
| Agents - Profils | Accès complet | Accès complet | Créer, Lire, Mettre à jour | Aucun accès |
| Médias | Accès complet | Accès complet | Créer, Lire | Aucun accès |
| Profil agent | Accès complet | Accès complet | Lire, Mettre à jour | Aucun accès |
| Licences** | Lecture | Lecture | Lecture | Aucun accès |
| Groupes - Principal | Accès complet | Accès complet | Créer, Lire | Aucun accès |
| Groupes - Affectation des agents | Accès complet | Accès complet | Créer, Lire, Mettre à jour | Aucun accès |
| Analytics | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Profil analytics | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Enregistrements | Lecture | Lecture | Lecture | Aucun accès |
| Dashboard temps réel | Lire, Mettre à jour | Lire, Mettre à jour | Lire, Mettre à jour | Lire, Mettre à jour |
Note * : applicable uniquement à l’Entité par défaut. Sinon, le niveau d’accès est Aucun accès.
Note ** : l’attribution des licences est gérée par l’équipe commerciale Heedify.
La liste déroulante d’ajout d’utilisateur ne propose que les rôles que l’utilisateur courant est autorisé à attribuer — par exemple, un Supervisor qui ouvre le formulaire ne voit que Supervisor dans la liste des rôles.
Modifier une entité
- Dans la liste des entités, cliquez sur l’icône crayon (édition) de la ligne de l’entité.
- Le formulaire s’ouvre avec le nom verrouillé. Vous pouvez ajouter ou retirer des administrateurs et changer leurs rôles.
- Cliquez sur Save.
La ligne expose également une icône corbeille (suppression) — voir ci-dessous.
Un Supervisor ne peut ni modifier ni supprimer un Admin ou un Owner. Un Admin ne peut ni modifier ni supprimer un Owner. Les actions de ligne sont désactivées dans ces cas.
Supprimer une entité
- Dans la liste des entités, cliquez sur l’icône corbeille (suppression) de la ligne de l’entité.
- Confirmez dans la boîte de dialogue.
La suppression n’aboutit que si l’entité est vide (aucun agent, file, flux, groupe, etc. encore rattaché). Déplacez ou supprimez ces ressources d’abord. Aucun retour en arrière possible.