2. Créer votre entité

Une Entité dans Heedify est l’unité organisationnelle de plus haut niveau qui possède les agents, files, flux et analytics, avec quatre types de rôle (Owner, Admin, Supervisor, Visualiseur de rapports) contrôlés par la connexion Microsoft 365. Il vous en faut au moins une avant de pouvoir configurer le reste.

Une entité par défaut nommée default est automatiquement créée lorsque vous complétez le consentement du Portail Admin à l’étape 1.

Étapes

  1. Ouvrez Administrations depuis la barre latérale.
  2. Cliquez sur + Add New Entity.
  3. Saisissez le Nom de l’entité (3 caractères minimum). Le portail supprime automatiquement les espaces à la saisie — MonEntite et Mon Entite produisent le même nom, MonEntite.
  4. L’utilisateur qui crée la première entité y est ajouté automatiquement avec le rôle Owner. Ajoutez d’autres administrateurs depuis le bouton Add user si nécessaire.
  5. Cliquez sur Save.

Heedify entity creation form montrant le champ nom d'Entité, le bouton Add user et la liste déroulante de rôles Owner, Admin et Supervisor

Le nom de l’entité est son identifiant unique. Il ne peut pas être modifié après la création — le champ devient verrouillé dès que l’entité existe. Choisissez un nom durable.

Astuces

  • Si votre organisation a plusieurs unités métier, créez une entité par unité — les configurations restent isolées.
  • Le rôle Owner ne peut jamais être retiré implicitement : seul un autre Owner peut transférer la propriété.

Voir Entités pour la référence complète.

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