Contacts & Groupes
La Console Agent propose une interface fluide pour gérer les contacts et améliorer la productivité des agents.
Recherche de contacts
Pour rechercher un contact, saisissez au moins trois caractères dans le champ de recherche et cliquez sur Filtrer. Les résultats s’afficheront automatiquement.
Utilisez les filtres pour affiner les résultats et retrouver rapidement un contact selon des critères comme le département, la localisation ou d’autres informations pertinentes.
Les filtres peuvent également être utilisés seuls, sans terme de recherche spécifique.
Les résultats de recherche affichent les informations suivantes, principalement issues de l’annuaire de l’organisation (Azure AD) :
- Photo
- Statut de présence Teams
- Nom complet
- Poste
- Département
- Téléphone fixe et mobile professionnel
- Actions disponibles
💡 Le moteur de recherche Heedify cible également le dossier de contacts Outlook et les contacts partagés internes.
Boutons d’action sur les contacts
La Console Agent propose plusieurs raccourcis pour optimiser le travail de l’agent :
Voir les informations du contact
 | Ce bouton permet d’afficher les informations issues d’Entra ID de l’organisation. |
Envoyer un message
 | L’agent peut envoyer un message pour notifier un utilisateur (ex. : fournir des informations contextuelles à propos d’un appel…). |
Envoyer un email
 | L’agent peut envoyer rapidement un email prérempli à son contact. |
Voir Modèle de message pour plus de détails sur les modèles disponibles.
Consulter le calendrier
 | L’agent peut accéder rapidement au calendrier Outlook du contact. |
Appeler par téléphone
 | L’agent peut passer des appels téléphoniques comme via le “Click-to-call”. Tous les numéros de l’annuaire de l’organisation sont disponibles. |
Les autorisations d’appel Teams des agents sont héritées dans la Console Agent Heedify (ex. : appels nationaux, internationaux…).
Appeler via Teams
 | L’agent peut lancer un appel audio Teams avec le contact. |
Écrire une note
 | Ce bouton permet de prendre des notes concernant un contact. |
 | Les notes peuvent être partagées avec d’autres agents si le contact appartient à un groupe partagé. |
Plusieurs types de notes sont disponibles :
- Partagées : autorisées avec les contacts externes et les contacts favoris
- Personnelles : autorisées uniquement pour les utilisateurs de l’annuaire de l’organisation marqués comme favoris
Mettre à jour les informations d’un contact externe
 | Un agent peut mettre à jour les informations d’un contact externe. |
Ajouter un contact à un groupe
| Screen Recording 2024-04-26 at 11.54.50.mov | Un agent peut déplacer un contact vers un groupe déjà créé. |
Le déplacement d’un contact est uniquement possible vers un groupe partagé.
Supprimer un contact
 | Vous pouvez supprimer un contact afin de garder vos panneaux pertinents et à jour. |
Contact favori
Ajouter un contact en favori permet à l’agent d’y accéder plus rapidement.
| Pour ajouter un favori, cliquez sur l’icône en forme d’étoile. |  |
| Le contact sera alors ajouté à la section Favoris. |  |
| Pour retirer un contact des favoris, utilisez le bouton Supprimer. |  |
Contact externe
En plus des contacts internes à l’organisation, l’agent peut ajouter un contact externe en cliquant sur Ajouter nouveau, puis en sélectionnant Nouveau contact externe (partagé).
Remplissez le formulaire avec les informations du contact et cliquez sur Ajouter.
Groupes personnels
Un groupe personnel est un dossier contenant les contacts de l’agent. Cette fonctionnalité supplémentaire améliore la productivité.
Groupes partagés
Les administrateurs peuvent créer des groupes de contacts partagés via le portail d’administration Heedify.
Ce type de groupe est marqué avec une icône de partage.
Les agents peuvent y ajouter des contacts partagés.
