2. Créer votre entité

Une Entité dans Heedify est l’unité organisationnelle de plus haut niveau qui possède les agents, files, flux et analytics, avec quatre types de rôle (Owner, Admin, Supervisor, Visualiseur de rapports) contrôlés par la connexion Microsoft 365. Il vous en faut au moins une avant de pouvoir configurer le reste.

Étapes

  1. Ouvrez Entités depuis la barre latérale.
  2. Cliquez sur + Add New Entity.
  3. Saisissez le Nom de l’entité (3 caractères minimum). Le portail supprime automatiquement les espaces à la saisie — MonEntite et Mon Entite produisent le même nom, MonEntite.
  4. L’utilisateur qui crée la première entité y est ajouté automatiquement avec le rôle Owner. Ajoutez d’autres administrateurs depuis le bouton Add user si nécessaire.
  5. Cliquez sur Save.

Heedify entity creation form montrant le champ nom d'Entité, le bouton Add user et la liste déroulante de rôles Owner, Admin et Supervisor

Le nom de l’entité est son identifiant unique. Il ne peut pas être modifié après la création — le champ devient verrouillé dès que l’entité existe. Choisissez un nom durable.

Astuces

  • Si votre organisation a plusieurs unités métier, créez une entité par unité — les configurations restent isolées.
  • Le rôle Owner ne peut jamais être retiré implicitement : seul un autre Owner peut transférer la propriété.

Voir Entités pour la référence complète.

FAQ

Puis-je renommer une Entité Heedify après création ?

Non. Le nom de l’Entité est son identifiant unique et le champ devient verrouillé dès que l’Entité est enregistrée. Choisissez un nom durable.

Pourquoi le portail supprime-t-il les espaces du nom d’Entité ?

Le nom d’Entité sert d’identifiant stable à travers les modules. Heedify supprime les espaces à la saisie pour que MonEntite et Mon Entite produisent le même identifiant, évitant les doublons accidentels.

Qui est le premier Owner d’une nouvelle Entité ?

L’utilisateur Microsoft 365 qui clique sur Save dans le formulaire d’entité est ajouté automatiquement avec le rôle Owner. Vous pouvez ajouter d’autres Owners depuis le même formulaire avant d’enregistrer.

Un Supervisor peut-il créer une nouvelle Entité ?

Non. Créer une Entité nécessite la permission create sur le module Entity, accordée par le rôle Owner ou Admin sur une Entité existante, ou par une habilitation Heedify globale. Les Supervisors n’ont que la permission read.

Compatible avec : Microsoft 365, Référence Entités, Groupes.

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